В перерывах между тренировками:
* Алла Пугачева исполняет песню, которую еще никто не слышал;
* Андрей Малахов развлекает неразговорчивых девушек;
* «Иванушки International» становятся Дедушками (Морозами) International;
* Филипп Киркоров и Валентин Юдашкин проводят модный показ;
* Алла Михеева катает шефа Ивана Андреевича на своей «девятке»;
* Надежда Бабкина проводит образцово-показательное чаепитие;
* Валерий Меладзе и Полина Гагарина поют под музыку Вивальди;
* Елена Ваенга и Стас Михайлов несут радость мужчинам и женщинам.

В новогоднем шоу — участники главного музыкального проекта «Голос»: Наргиз Закирова, Андрей Давидян, Шарип Умханов, Гела Гуралия, Полина Конкина, Шарип Умханов, Антон Беляев, Алена Тойминцева и победительница первого сезона проекта Дина Гарипова.

Наставники «Голоса» Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан демонстрируют высший класс с песней «Мой друг играет блюз».

«Я думала, это весна, а это оттепель», — этой зимой все поют песню из сериала Валерия Тодоровского, а в новогоднюю ночь смогут подпевать Паулине Андреевой.

Звезды другого популярнейшего шоу — «Один в один» — также в числе гостей. Анита Цой перевоплощается в Тину Тернер, Сати Казанова — в Мерлин Монро, а Тимур Родригез в Майкла Джексона.

Кристина Орбакайте, Алексей Чумаков, Анжелика Варум, София Ротару, Алсу, Константин Меладзе, Людмила Сенчина, Сергей Трофимов, Александр Олешко, Гарик Сукачев и многие другие в Новогоднюю ночь на Первом.